Als Finanzberater haben Sie den schwierigsten Job. FONDSNET unterstützt Sie dabei, Ihre Kompetenzen zu stärken, der Dynamik des Marktes zu folgen und Ihre Unabhängigkeit zu wahren. Wir bieten Ihnen attraktive, sichere und nachhaltige Lösungen für eine erfolgreiche Beratungs- und Vertriebstätigkeit in einem komplexen Umfeld.
Im Investmentbereich stehen Sie als Vermittler regelmäßig neuen gesetzlichen Anforderungen gegenüber. Gleichzeitig erwarten Ihre Kunden eine optimale Beratung und individuelle Lösungsvorschläge. Eine ganzheitliche und umfassende Beratung erfordert jedoch Zeit. Schließlich sind da ja auch noch alle organisatorischen Herausforderungen wie Antragsbearbeitung, Dokumentation, Archivierung etc. zu bewältigen. Ohne ein professionelles Backoffice ist dies kaum zu bewerkstelligen.
Zudem benötigen Sie an manchen Stellen vielleicht auch inhaltliche Unterstützung wie eine Fondsempfehlung oder eine konkrete Produktinformation. Zu allen abwicklungstechnischen und fachlichen Fragen stehen Ihnen unsere kompetenten Serviceteams zur Verfügung. Und nicht zuletzt rechnet FONDSNET sämtliche Provisionen für Sie als Partner zuverlässig, transparent und übersichtlich ab.
> Einfache Verwaltung von jedem Ort
Mit Hilfe unseres onlinebasierten Beraterportals Evolution können Sie sämtliche Anwendungen und Services von FONDSNET über alle Bereiche hinweg zentral ansteuern. Das Herzstück bildet die integrierte Kundenverwaltung, die alle Funktionen bei Bedarf direkt mit den Kundenprofilen verzahnt. So können Sie unter anderem Depotstrukturen analysieren und Ihre Bestände auswerten. Über unsere digitale Antragsstrecke eröffnen Sie zudem sämtliche Kundendepots unter Einhaltung der regulatorischen Erfordernisse. Jede Beratung wird dokumentiert und archiviert. Und mit Hilfe unserer App Vermögen können Sie und Ihre Kunden auch von unterwegs auf ihre Depots zugreifen.
> Fakten und Analysen übersichtlich und aktuell
Wir kooperieren mit 16 Fondsplattformen und Banken. Dadurch erhalten Sie als Partner Zugang zu mehr als 12.000 in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds mit mehr als 30.000 Tranchen. Unsere Datenbank enthält nicht nur Informationen zu Fonds sondern alle relevanten Fakten zu Zertifikaten, Aktien und anderen Wertpapieren. Selbstverständlich stehen Ihnen hier auch sämtliche Unterlagen für Ihre Beratung zur Verfügung, die den gesetzlichen Anforderungen genügt.
> Immer informiert
Schulungen, Webinare und aktuelle Informationen runden das FONDSNET Angebot im Bereich Investment ab. So sind Sie als unser Partner immer auf dem neuesten Stand, kennen neue Produkte genau so gut wie die aktuellen Entwicklungen im Bereich Regulierung. Sollten dennoch Fragen zu fachlichen Aspekten oder zur Abwicklung offen sein, unterstützen Sie unsere Spezialisten im persönlichen Gespräch.
Unsere Dienstleistung basiert auf Integrität und einem persönlichen Austausch von Mensch zu Mensch. So unterstützen wir unsere Partner täglich mit vollem Einsatz dabei, ihre Ziele zu erreichen.
Susan Staron, Teamleiterin Partnerbetreuung Investment
Seit 2023 ersetzt der Summary Risk Indikator, kurz SRI, den Synthetischen Risiko Rendite Indikator (SRRI). Die Änderung wirkt auf den ersten Blick wenig gravierend, dürfte aber zum Teil erheblichen Einfluss auf die Tätigkeit von Finanzanlagenberater und -vermittler haben.
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