Evolution

Der Motor für Ihren Erfolg

Das Beraterportal Evolution ist seit jeher die persönliche Schaltzentrale für alle Partner von FONDSNET und damit das wesentliche Werkzeug für Ihre tägliche Arbeit. Mit Hilfe von Evolution können Sie sämtliche Anwendungen und Services von FONDSNET über alle Bereiche hinweg zentral ansteuern.

Das Herzstück bildet die integrierte Kunden­verwaltung, die alle Funktionen bei Bedarf direkt mit den Kundenprofilen verzahnt. Evolution ist für uns nicht nur einfach ein wohlklingender Name. Er ist vielmehr ein Versprechen, der unseren Anspruch widerspiegelt, Ihnen durch ständige Weiterentwicklung immer neue innovative Werkzeuge an die Hand zu geben, die Sie bei Ihrer täglichen Arbeit optimal unterstützen.

> EVOLUTION bietet

> eine zentrale Kundenverwaltung

> digitale Beratungsstrecke und Beratungsdokumentation

> automatisiertes Formularwesen

> Auswertungsfunktionen

> die Verwaltung der Online-Zugänge für Kunden

> MiFid-Recorder

> Dokumentenarchiv

> elektronische Unterschriften-Funktion

> integrierte Fondsdatenbank

> Zugang zu den Fonds- und Portfoliotools

> Zugang zu Researchinformationen

> Zugang zum FONDSNET Infoportal und zum Veranstaltungskalender

> Provisionsbereich

> individuelle Einstellungsmöglichkeiten