In gut strukturierte Portfolios passt die Sachwertbeteiligung als stabilisierender Faktor mit geringen Korrelationen zum klassischen Kapitalmarkt optimal hinein. Hier können Lösungen für die schonende Weitergabe von Vermögen im Rahmen der Generationenberatung, Umsetzung von ESG-Themen oder die Optimierung von Steuerzahlungen oftmals mit individuell selektierten Konzepten umgesetzt werden.
Sie als Berater haben hierdurch die Möglichkeit, den Anforderungen Ihrer Kunden vollumfänglich gerecht zu werden und für Stabilität, Rendite und Ruhe im Portfolio zu sorgen. Hierbei können Sie als Partner von FONDSNET auf die Expertise und langjährige Erfahrung von HW HanseInvest, einem der führenden Prüfunternehmen für Sachwerte in Deutschland, zurückgreifen, der Sie auch gerne individuell bei der Auswahl unterstützt.
Durch diese Kooperation entstehen für Sie als Berater gleich mehrere Vorteile:
> Sorgfältige und filternde Produktprüfung nach institutionellem IDW-Standard – zur Maximierung der Produktqualität
> Hohe persönliche Kompetenz und langjährige Erfahrung der handelnden Personen
> Betreuungsnetzwerk in ganz Deutschland
> Gemeinsame Umsetzung der MiFiD II-konformen Evolution-Beratungsstrecke mit vielen für Sie entlastenden Automatismen, z.B. automatisches Befüllen der Zeichnungsunterlagen und vollständiger Archivierung
> Verarbeitung aller Zeichnungsunterlagen mit Vorab-Prüfung
> Angebot von Präsenzschulungen und Online-Seminaren
> Vollständig angepasster Workflow für die Beratung innerhalb des Portals EVOLUTION
Aus dem klassischen Beteiligungsgeschäft mit geschlossenen Fonds ist innerhalb weniger Jahre ein Markt mit zahlreichen Ansätzen geworden. Das erfordert viel Fachwissen über unterschiedlichste Anlagevehikel und Anlageklassen.
Ralph Heller, Geschäftsführer HW HanseInvest
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