Portfolio-Tools

Beratung leicht gemacht

Diversifikation ist das sinnvollste und wirksamste Instrument, wenn es darum geht, die Risiken in einem Portfolio beherrschbar zu machen. Genau das leisten die Portfolio-Tools von FONDSNET – und vieles mehr.

> Portfolio Planner – die komplette Angebotserstellung in einem Tool

Der FONDSNET Portfolio Planner unterstützt Sie im Erstgespräch mit Ihren Kunden effektiv bei der Erstellung von Anlagestrategien und Finanzplänen sowie den sich daraus ergebenden Beratungsdokumenten und Orderaufträgen. Die digitale All-In-One-Angebotserstellung für Kunden fasst Anlagestrategien, Finanzpläne, Beratungsdokumente und Orderaufträge in einem einzigen Tool zusammen.

> Portfolio Builder™ – Portfolios einfach optimieren

Der Einsatz des FONDSNET Portfolio Builder™ eignet sich besonders dann, wenn es darum geht, größere Anlage- summen sinnvoll zu investieren. Nutzen Sie unser Tool, um ein neues Portfolio zu erstellen oder ein bereits bestehen­des Portfolio zu optimieren. Der Portfolio Builder™ ist wissenschaftlich fundiert und baut auf einer der Kernaussagen von Markowitz auf: dem Diversifikationseffekt. Der zugrundeliegende Optimierungs-Algorithmus bestimmt das Portfolio mit dem höchsten Grad an Diversifikation – der maximalen Diversification Ratio. Der besondere Ansatz des Portfolio Builder™ erlaubt es zudem, unterschiedlichste Fondsarten bei der Optimierung zu berücksichtigen, darunter auch Multi-Asset-Produkte .

> Portfolio Analyzer™ – für die optimale Diversifikation

Mit mit dem FONDSNET Portfolio Analyzer™ steht Ihnen ein weiteres innovatives Werkzeug für die Portfolioanalyse zur Verfügung. Der Portfolio Analyzer™ unterstützt Sie bei der Diversifikation Ihrer Fondsportfolios auf Kundenebene. Mit Hilfe dieses Tools lässt sich gezielt ermitteln, inwiefern sich der Zu- oder Verkauf eines einzelnen Fonds oder einer Auswahl an Fonds auf ein bestehendes Kundendepot auswirkt, also ob die angestrebte Veränderung das Portfolio optimal diversifiziert. Die Ergebnisse der Optimierung können in einem effizienten Workflow direkt in Ihre Modellportfolios oder eine Beratungsdokumentation samt Orderaufträge übernommen werden.

> Morningstar X-Ray™ – Portfolioanalyse per Knopfdruck

Mit dem Analyse-Tool Morningstar X-Ray™ können Sie Kundendepots, Modellportfolios sowie Ergebnisse des Portfolio Builder™ und Portfolio Analyzer™ detailliert durchleuchten und verschaffen sich so einen schnellen Überblick über die Diversifizierung Ihrer Fondsportfolios nach Regionen, Sektoren und Anlagestilen. Dafür screent Morningstar X-Ray™ alle Wertpapierpositionen der im Portfolio enthaltenen Fonds und macht so unter anderem auch die Überschneidungen bei der Wertpapierallokation aller Fonds innerhalb eines Portfolios sichtbar. Die Ergebnisse stehen Ihnen grafisch und leicht verständlich aufbereitet in einer Auswertung im PDF-Format zur Verfügung.

> Morningstar Compare – für den optimalen Portfolio-Vergleich

Während Sie mit Hilfe von Morningstar X-Ray einzelne Kundendepots schnell und einfach detailliert analysieren, können Sie mit Morningstar Compare ein Portfolio vor und nach der Optimierung mit unseren Portfolio-Tools direkt und in ähnlicher Detailtiefe miteinander vergleichen.

Mit Morningstar Compare haben Sie die Möglichkeit, für die über den FONDSNET Portfolio Builder™ oder den FONDSNET Portfolio Analyzer™ optimierten Portfolios einen Vergleich zwischen dem ursprünglichen und dem optimiertem Depot zu erstellen. Die Funktion bietet Ihnen und Ihren Kunden neben einem umfassenden Portfolioeinblick eine ebenso detaillierte Vergleichsmöglichkeit – grafisch übersichtlich aufbereitet und leicht verständlich.

So werden etwa die konkreten Abweichungen zweier Portfolios für jeden einzelnen Datenpunkt eines Vergleichs exakt ausgewiesen.