Der nächste Schritt für effizientere Workflows: Ablösung von FINTRA – alle Funktionen und zusätzliche Features direkt in EVOLUTION

In den vergangenen Monaten haben wir im Assekuranz-Bereich bereits wichtige Meilensteine umgesetzt:

> die vollständige Übernahme der gesamten Datenverwaltung in unser Beraterportal EVOLUTION,
> die Umstellung des Imports von vertragsbezogenen Dokumenten auf den BiPro-Standard im Herbst 2024 und zuletzt
> die Einführung des komplett überarbeiteten Vertragsspiegels im Juli 2025

Nun folgt der nächste große Schritt zur Optimierung für Sie:

Wir haben FINTRA als bisher zentrales System für Anträge und Kommunikation mit den Versicherungsgesellschaften abgelöst. Alle relevanten Funktionen – ergänzt um praktische neue Features – sind vollständig in EVOLUTION integriert. Damit wird Ihre tägliche Arbeit einfacher und Ihre Workflows gestalten sich effizienter. Sie finden alle Funktionen dort, wo Sie sie benötigen – direkt im Beraterportal, ohne Umwege über eine separate Anwendung.

Die wichtigsten Änderungen für Sie im Überblick:

> FINTRA entfällt vollständig – alle Funktionen sind direkt in EVOLUTION verfügbar.
> Vertragsspiegel & Vertragsdetailansicht: Zugriff auf vertragsbezogene Funktionen direkt im Portal.
> Neue Features:

• Direktes Anfordern einer Policenkopie
• Versenden allgemeiner Anfragen zu einem Vertrag
• Automatische Prüfung von Vollmachten / Verträgen bei Anfragen

> Optimierte Auftragsliste: Dokumente und Vertragsdetails sind mit einem Klick erreichbar.
> Klare Dokumententrennung: Automatische Unterscheidung zwischen informativen Dokumenten und Handlungsaufforderungen.
> Einfachere Antragserstellung: Neuanträge und Bestandsübertragungen über das Kunden-Dashboard mit bekannten Eingabemasken.

Weitere Informationen zu den Funktionen in Evolutionen finden Sie in unserer Kurzanleitung:

Anleitung aufrufen (PDF)

Erfolgsstationen unserer Qualitätsoffensive

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