AdWorks

Ganzheitliche Performance mit AdWorks

AdWorks wurde speziell für Vermögensberater und den Finanzvertrieb entwickelt und ist in seiner Funktionalität einzigartig. Von der Dokumentation der Beratung über den automatischen Datenabgleich mit mehreren Depotbanken sowie der elektronischen Depotüberwachung bis zur kompletten Vertriebsunterstützung.

> Gegenüber gängigen Kundenverwaltungs-Software bietet AdWorks

> Konsolidierte Depotdaten

> Beratungsmodule wie Angebotsschreibung und MiFID-Beratungsbogen

> Zugriff auf Portfolio Generator und Portfolio Monitor

> Individuelle Depotanalyse und automatisierte Kundenreportings

> AdWorks_connect – ein professionelles Modul für die Geschäftskorrespondenz mit automatischer Archivierung

> Ein integriertes Dokumentenarchiv zur lückenlosen Dokumentation

> Eine detaillierte Managementinfo und mehrdimensionales Reporting

> Eine übersichtliche Produkt- und Wertpapierdatenbank

> Umfangreiche CRM-Funktionen inklusive Aktivitäten, Beziehungen und Marketinglisten

> Ihre Vorteile

> All in one – ein Programm für alles

> Bedienkomfort und fortschrittliche Funktionen

> Wirtschaftliches und effizientes Arbeiten

> Ständige Aktualität der Daten

> Bestmögliche Unterstützung im gesamten Beratungsprozesses

> Wettbewerbsvorsprung